Durante sus vacaciones anuales en el desierto de Arizona el novio de Ángela desaparece, les envían un cráneo que la policía local no parece capaz de identificar. Ante la sorpresa de todos Ángela acude a Brennan en busca de ayuda para poder identificarlo. Ángela se encuentra muy nerviosa porque teme que ese cráneo sea el de su novio, que ha desaparecido junto a una guía local. La investigación del equipo de Brennan y Booth les lleva a encontrarse con un novio violento, un sheriff local y un grupo de falsificadores en el desierto, que será clave para esclarecer a quién pertenece el cráneo encontrado.